Книга заявок на покупку 5-летних облигаций ООО «О’КЕЙ» закрыта со ставкой 11,70% годовых

8 апр. 2016

5 апреля 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО «О’КЕЙ» серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составляет 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения, купонный период – 182 дня. По облигациям предусмотрена оферта через 2,5 года, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 11,60-11,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,94-12,15% годовых.

В ходе маркетинга было подано 22 заявки от инвесторов в диапазоне купона 11,50-11,70%, совокупный спрос составил около 7 миллиардов рублей. По итогам букбилдинга ООО «О’КЕЙ» принлоо решение установить ставку купона на уровне 11,70% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года на уровне 12,04% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 12 апреля 2016 года на ФБ ММВБ. Облигации соответствуют требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК и Совкомбанк.
Ведущий со-организатор – Банк РОССИЯ
Со-организаторы – Альфа Банк, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) и Московский кредитный банк
Андеррайтеры – Промсвязьбанк, Септем Капитал и Банк УРАЛСИБ
Агент по размещению – Райффайзенбанк