Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску рублевых облигаций Связьинвестнефтехима

5 июля 2017

Москва, 05 июля 2017 года - 04 июля 2017 года Газпромбанк выступил организатором дебютного на российском рынке выпуска рублевых облигаций АО «Связьинвестнефтихим», владеющего и управляющего государственными пакетами акций крупнейших предприятий Республики Татарстан. 
Эмитентом выступило ООО «СИНХ-Финанс» (рейтинг выпуска «ВВ+» от Fitch) с предоставлением поручительства в виде внешней оферты от материнской компании АО «Связьинвестнефтехим» («Ва2» от Moody’s, «ВВ+» от Fitch, «ruAA+» от Эксперт РА).
Книга заявок была открыта 04 июля 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 8,80-9,00% годовых по итогам премаркетинга. В ходе букбилдинга первоначальный диапазон был сужен, а перед закрытием книги финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,90% годовых. Общий объем спроса значительно превысил объем предложения: в книгу поступили заявки от банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также физических лиц.
Сделка стала крупнейшим дебютным рыночным размещением корпоративного заемщика на локальном рынке за последние годы.
Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк». Со-андеррайтерами – ПАО «МЕТКОМБАНК», АО «АБ «РОССИЯ».
Техническое размещение облигаций на Московской Бирже запланировано на 11 июля 2017 года.