Финансовые результаты по МСФО за 2013 год

3 марта 2014

Москва, Россия – 3 марта 2014 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 ГОД

• Чистый процентный доход вырос на 69% по сравнению с прошлым годом, составив 843 млн долл. США (2012: 500 млн долл. США)
• Прибыль до налогообложения увеличилась на 49% по сравнению с прошлым годом, составив 236 млн долл. США (2012: 158 млн долл. США)
• Чистая прибыль выросла на 48% по сравнению с прошлым годом, составив 181 млн долл. США (2012: 122 млн долл. США)
• Чистая процентная маржа: 36% (2012: 37%)
• Стоимость риска 14,3% (2012: 10,5%)
• Совокупные активы увеличились на 39%, составив 3,0 млрд долл. США (2012: 2,2 млрд долл. США)
• Общий объем кредитного портфеля вырос на 49%, составив 2,5 млрд долл. США (2012: 1,7 млрд долл. США)
• Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле на конец 2013 года составила 7% (2012: 4,7%)
• Суммарный объем средств на счетах клиентов увеличился на 50%, составив 1,3 млрд долл. США (2012: 878 млн долл. США)
• Собственные средства выросли на 111%, составив 628 млн долл. США (2012: 298 млн долл. США)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

• По состоянию на март 2014 года выпущено 4,1 млн карт
• «Тинькофф Онлайн Страхование» запустила услуги по страхованию от несчастных случаев и страхование недвижимости на открытый рынок (февраль 2014 года)
• ТКС Банк подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Евросеть», крупнейшей российской розничной сетью по торговле мобильными телефонами, для предоставления кредитов держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза» в салонах компании «Евросеть» (февраль 2014 года)
• ТКС Банк запустил кредитную карту OneTwoTrip Tinkoff совместно с онлайн агентством путешествий OneTwoTrip (февраль 2014 года)

Комментируя результаты, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: «Мы очень довольны нашими финансовыми результатами за 2013 год. Несмотря на более сложную операционную среду во второй половине 2013 года, показатель чистой прибыли Группы составил 181 млн долл. США, что соответствует нашему прогнозу. Данные результаты выгодно отличают нас от других игроков рынка потребительского кредитования и демонстрируют способность ТКС Банка наращивать рентабельность за счет уникальной модели дистрибуции, управления рисками и аналитики. ТКС Банк продемонстрировал устойчивый рост активов, увеличив совокупный кредитный портфель на 49% по сравнению с 2012 годом до 2,5 млрд долл. США, в то время как размер денежных средств составил 575 млн долл. США. Нам удалось более чем в два раза увеличить объем акционерного капитала до 628 млн долл. США по результатам IPO. В то же время мы продолжаем поддерживать устойчивый показатель достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ на уровне 15,8% по состоянию на конец 2013 года. Располагая устойчивым уровнем капитала и ликвидности в совокупности с гибкой бизнес-моделью, мы находимся в выгодном положении, чтобы использовать возможности рынка в 2014 году».

Прогноз

В 2014 году Группа ожидает в целом замедления темпов роста российского рынка розничного кредитования и рынка кредитных карт ввиду более сложных условий кредитования и мер, принятых ЦБ РФ с целью сдерживания роста розничного кредитования. Группа продолжит извлекать преимущество за счет использования своей уникальной платформы дистанционного обслуживания клиентов и выгодно использовать возможности для роста с помощью новых продуктов, в новых сегментах и в неосвоенных регионах.

Группа приложит все усилия для поддержания показателя стоимости риска на текущем уровне: в этих целях Группа будет поддерживать низкий уровень одобрения кредитных заявок, что позволит обеспечить высокое качество новых клиентов, а также сконцентрируется на эффективной работе коллекторских служб. По мере развития бизнеса Группа планирует продолжать улучшать показатель соотношения расходов и доходов.

Группа ожидает достичь показателя чистой прибыли по итогам 2014 года в размере 7,2 – 7,8 млрд рублей. С учетом того, что операционной валютой Группы и ее дочерних компаний является российский рубль, в 2014 году Группа намерена использовать рубль в качестве валюты представления консолидированной отчетности по МСФО.

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млн долл. США	2013	2012	Изменение
Эмиссия кредитных карт (тыс. шт.)	1 216	1 125	+8%
Объем транзакций по кредитным картам	2 958	2 071	+43%
Чистые процентные доходы	843	500	+69%
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля	536	376	+43%
Прибыль до налогообложения	236	158	+49%
Чистая прибыль	181	122	+48%

млн долл. США	31 декабря 2013	31 декабря 2012	Изменение
Итого активы	3 025	2 173	+39%
Кредиты и авансы клиентам, нетто	2 260	1 573	+44%
Денежные средства и их эквиваленты	575	457	+26%
Итого обязательства	2 397	1 875	+28%
Клиентские счета (депозиты)	1 320	878	+50%
Выпущенные долговые ценные бумаги	800	762	+5%
Итого собственные средства	628	298	+111%
Рентабельность капитала (ROE)	44,8%	59,7%
Коэффициент достаточности капитала первого уровня	19,85%	14,0%
Коэффициент достаточности общего капитала	25,03%	20,1%
Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала)	15,84%	17,41%

В 2013 году Группа показала высокие результаты за счет увеличения чистого процентного дохода на 69% по сравнению с 2012 годом. Устойчивый рост чистого процентного дохода был обусловлен увеличением совокупного кредитного портфеля на 49% по сравнению с 2012 годом и запуском новых кредитных продуктов. Чистая процентная маржа поддерживалась на уровне 36% (2012: 37%), что обеспечило стабильный уровень рентабельности и достаточный запас прочности для погашения возможных убытков.

В 2013 году число новых выпущенных кредитных карт выросло на 8% по сравнению с 2012 годом и составило 1,2 млн за отчетный период (2012: 1,1 млн), в то время как объем денежных операций по кредитным картам увеличился на 43% до 3 млрд долл. США (2012: 2,1 млрд долл. США).

Показатель досоздания резервов на возможные потери по ссудам составил 308 млн долл США, по сравнению со 124 млн долл США в 2012 году. Стоимость риска повысилась до 14,3%, по сравнению с 10,5% в 2012 году. ТКС Банк продолжает отдавать приоритет управлению рисками в более сложных рыночных условиях, поддерживая низкий уровень одобрения кредитных заявок и регулярно совершенствуя модели скоринга.

Чистая прибыль Группы составила 181 млн долл США, демонстрируя рост в размере 48% по сравнению с 2012 годом, что соответствует прогнозным показателям Группы. В состав прочих доходов вошли накопленные суммы комиссионных возмещений во время IPO в размере 4 млн долл США и прибыль от операций по стабилизации курса ценных бумаг, равная 5 млн долл США.

Рост расходов в отчетном периоде был в основном связан с увеличением клиентской базы (депозитов клиентов) и чистого кредитного портфеля на 50% и 44% соответственно по сравнению с 2012 годом. В течение 2013 года Группа продолжила наращивать клиентскую базу за счет проведения широкомасштабной рекламной кампании в первой половине года. В результате уровень совокупных расходов составил 116 млн долл США, что на 36% выше аналогичного показателя 2012 года.

Во второй половине 2013 года Группа существенно снизила расходы на привлечение клиентов. Благодаря экономике масштаба и строгому контролю издержек, Группе удалось повысить операционную эффективность и снизить показатель соотношения расходов и доходов с 42% в 2012 году до 36% в 2013. За вычетом расходов на привлечение клиентов данный показатель сократился с 25% в 2012 до 22% в 2013 году. Средняя стоимость заемных средств снизилась с 13% в 2012 году до 12% в 2013.

В 2013 году совокупные активы Группы увеличились почти на 39% по сравнению с 2012 годом, составив 3 млрд долл. США, что было обусловлено ростом кредитного портфеля на 44% до 2,3 млрд долл. США на чистой основе и на 49% до 2,5 млрд долл. США на валовой основе. По состоянию на 31 декабря 2013 года, кредиты за вычетом резервов составили 75% совокупных активов Группы по сравнению с 72% на конец 2012 года.

Группа поддерживала высокий показатель ликвидности. На денежные средства и их эквиваленты в размере 575 млн долл. США приходилось 19% совокупных активов и 44% депозитов клиентов. Группа придерживается политики поддержания достаточного уровня остатка денежных средств для обеспечения будущих потребностей в финансировании и привлечения качественных контрагентов, сохраняя при этом зарезервированный запас денежных средств на уровне минимум 15% розничных депозитов.

В 2013 году объем денежных средств и их эквивалентов увеличился на 26% по сравнению с 2012 годом, что было вызвано укреплением баланса, включая средства в размере 175 млн долл. США, привлеченные от размещения новых акций в ходе IPO в октябре 2013 года, выпуск субординированных облигаций в феврале 2013 года и финансирование посредством роста депозитов клиентов.

Доля NPL (включая кредиты, по которым ведется взыскание задолженности в судебном порядке) в общем объеме кредитного портфеля составила 7% по состоянию на 31 декабря 2013 года по сравнению с 4,7% по состоянию на 31 декабря 2012 года. Увеличение показателя произошло за счет повышения доли таких каналов продаж, как интернет и мобильная связь, отличающихся большей степенью риска, чем офлайн каналы, за счет общего роста рисков на рынке, а также удержания большей доли NPL в ТКС Банке вместо продажи третьим сторонам. Как следствие, Группа увеличила показатель резервов на возможные потери по ссудам с 8,1% по состоянию на конец 2012 года до 11,3% по состоянию на 31 декабря 2013 года. Резервы под обесценение кредитного портфеля выросли до 287 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2013 года, по сравнению со 140 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2012 года. Группа поддерживает резервы под возможную просроченную задолженность на стабильном уровне более 150%.

По состоянию на 31 декабря 2013 года объем выпущенных долговых бумаг вырос до 800 млн долл. США по сравнению с 762 млн долларов США по состоянию на конец 2012 года – после ряда эмиссий долговых ценных бумаг. Поступления от данных размещений были компенсированы досрочным погашением деноминированных в шведских кронах облигаций Группы в июне 2013 года, а также полным погашением более ранних выпусков рублевых облигаций – в июле и сентябре 2013 года соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2013 года объем средств на счетах клиентов составлял 1,3 млрд долл. США, что на 50% больше, чем на конец 2012 года (878 млн долл. США). Доля средств на счетах клиентов в общем объеме обязательств увеличилась до 55% с 47% в аналогичный период.

Собственные средства Группы увеличились более чем вдвое, достигнув показателя около 628 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2013 года (2012: 298 млн долл. США), что было обусловлено размещением новых обыкновенных акций на сумму 175 млн долл. США и высокими темпами роста нераспределенной прибыли. Снижение курса рубля в 2013 году привело к уменьшению показателя капитала Группы в валютном эквиваленте на 38 млн долл. США по сравнению с 8 млн долл. США в 2012 году.

По состоянию на конец отчетного периода показатель достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ Группы составил 15,84% (до регистрации денежных средств от первичного публичного предложения акций) по сравнению с 17,4% по состоянию на конец 2012 года вследствие устойчивого роста кредитного портфеля, повышения ЦБ коэффициента риска по необеспеченным потребительским кредитам и коэффициента, применяемого в отношении операционного риска. Средний показатель прибыли на акционерный капитал по итогам 2013 года составил 45%, а коэффициент рентабельности активов — 7%.

Сегодня в 14:00 по лондонскому времени, 18:00 по московскому времени и 09:00 по восточному дневному времени США руководство Группы проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Для подключения, пожалуйста, воспользуйтесь следующими данными:

Код подтверждения:	85878530
Название:	TCS GROUP HOLDING PLC FY 2013 IFRS RESULTS
Бесплатные номера телефонов:
Великобритания	0800 694 0257
Россия	8108 002 097 2044
США	1866 966 9439
Стандартный международный номер	+44 (0) 1452 555 566

С финансовыми результатами Банка за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., можно ознакомиться на вебсайте Группы по адресу: https://www.tcsbank.ru.

Вебкаст презентации будет доступен по ссылке: https://webconnect.webex.com/webconnect/onstage/g.php?t=a&d=669608051

Контакты:

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» Дарья Ермолина, директор по связям с общественностью + 7(495) 648-1000 (доб. 2009) [email protected]	Банк «Тинькофф Кредитные Системы» Питер Расселл, директор по связям с инвесторами +44 20 3691 2049 [email protected]
FTI Consulting, Лондон Лариса Миллингc +44 (0)20 7269-7153	FTI Consulting, Москва Мария Ширяевская +7 (495) 795-06-23

О Группе

TCS Group Holding PLC – инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, ведущий деятельность в России с помощью высокотехнологичной платформы дистанционного обслуживания клиентов. Для поддержания данной платформы Группа разработала сеть «умной» курьерской доставки, охватывающую почти 600 российских городов и позволяющую осуществлять доставку кредитных карт многим клиентам уже на следующий день после принятия решения о ее выдаче.

С момента запуска бизнеса в 2007 году Олегом Тиньковым, одним из известнейших российских предпринимателей с большим опытом создания успешных компаний, Группа показывала высокие темпы роста и стала лидером на российском рынке кредитных карт, с третьим по величине портфелем кредитных карт и долей рынка 7,5 % по данным Центрального банка Российской Федерации («ЦБ РФ») на 1 января 2014 г. По состоянию на 1 января 2014 года Группа выпустила 3,9 млн кредитных карт.

В дополнение к лидирующей позиции на рынке кредитных карт Группа создала успешную программу онлайн-депозитов для розничных клиентов. Среди других инновационных направлений деятельности Группы – система мобильных платежей и финансовых услуг «Тинькофф Мобильный Кошелек», а также компания «Тинькофф Онлайн Страхование», предоставляющая клиентам доступ к собственным страховым продуктам.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. совокупные активы Группы составили 3 млрд долл. США, чистый объем кредитов и авансов клиентам — 2,3 млрд долл. США, а средства клиентов (депозиты) —1,3 млрд долл. США. В 2013 году, чистая прибыль Группы составила 181 млн долл. США, а чистый процентный доход 843 млн долл. США.

Группа имеет хороший уровень капитализации: по состоянию на 1 января 2014 г. коэффициент достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ составил 15,8% коэффициенты достаточности общего капитала и достаточности капитала первого уровня — 25,03% и 19,85%, соответственно.

Акции класса «A» Группы торгуются в форме глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 года. Акционерный капитал TCS Group Holding PLC состоит из 89 044 396 акций класса «А» и 92 144 679 акций класса «Б».

Предупреждение о заявлениях, содержащих прогнозные данные

Некоторые сведения, приведенные в настоящем заявлении, могут содержать предполагаемую информацию или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или ТКС Банка. Вы можете определить опережающие заявления по наличию таких терминов как «ожидается», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», их отрицательные формы и прочие подобные выражения.

Группа или ТКС Банк предупреждает, что такие заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Группа и ТКС Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной здесь даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или ТКС Банка, в том числе, среди прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях, где оперирует Группа, а также многие другие риски, конкретно относящиеся к Группе, ТКС Банку и их деятельности.

Аудированный консолидированный отчет о финансовом положении
НА 31 ДЕКАБРЯ 2013

млн. долл. США	31 декабря 2013	31 декабря 2012
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты	575,2	457,4
Обязательные резервы в ЦБ РФ	28,4	22,6
Кредиты и авансы клиентам	2 259,8	1 573,3
Производные финансовые инструменты	17,9	0,8
Отложенные налоговые активы	6,5	11,4
Гарантийные депозиты в платежных системах	50,6	33,6
Основные средства	19,0	18,0
Нематериальные активы	15,7	13,5
Прочие финансовые активы	35,5	38,9
Прочие нефинансовые активы	16,0	4,0
ИТОГО АКТИВЫ	3 024,6	2 173,5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков	-	16,9
Клиентские счета	1 320,1	878,1
Выпущенные долговые ценные бумаги	800,2	762,4
Производные финансовые инструменты	-	11,9
Обязательства по текущему налогу на прибыль	1,6	2,8
Отложенные налоговые обязательства	0,2	-
Прочие финансовые обязательства	49,6	70,6
Прочие нефинансовые обязательства	25,5	8,5
Субординированный займ	199,6	123,9
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 396,7	1 875,2
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал	7,2	6,8
Добавочный капитал	288,3	118,7
Собственные выкупленные акции	(0,1)	(0,1)
Выплаты на основе акций	14,6	11,0
Нераспределенная прибыль	355,9	169,9
Накопленный убыток от пересчета в валюту презентации	(38,0)	(8,0)

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 627,9 298,3 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 3 024,6 2 173,5

Аудированный консолидированный отчет о совокупном доходе
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013

млн. долл. США	2013	2012
Процентные доходы	1 100,2	657,8
Процентные расходы	(256,8)	(157,6)
Чистые процентные доходы	843,4	500,2
Создание резерва под обесценение кредитного портфеля	(307,7)	(124,4)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля	535,7	375,9
Расходы на привлечение клиентов	(115,6)	(85,3)
Расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой	(11,5)	(8,3)
Доходы от страховых операций	6,1	0,3
Доходы от цессии	9,3	5,1
Комиссионные расходы	(14,8)	(7,4)
Комиссионные доходы	2,3	-
Административные и прочие операционные расходы	(186,4)	(122,5)
Прочие операционные доходы	11,3	0,3
Прибыль до налогообложения	236,1	158,1
Расходы по налогу на прибыль	(55,4)	(36,2)
Прибыль за период	180,7	121,9
Прочий совокупный (убыток)/доход:
Результат от пересчета в валюту презентации	(29,9)	10,8
Прочий совокупный убыток за период	(29,9)	10,8
Итого совокупный доход за период	150,8	132,7

Аудированный консолидированный отчет о движении денежных средств
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013

млн. долл. США	2013	2012
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные	1 011,2	578,4
Проценты уплаченные	(250,1)	(163,1)
Расходы на привлечение клиентов оплаченные	(87,7)	(91.4)
Денежные средства (уплаченные)/полученные по операциям с иностранной валютой	(15,9)	(0,4)
Денежные средства, полученные от цессии	14,0	5,1
Комиссии уплаченные	(11,2)	(8,3)
Комиссии полученные	2,3	-
Прочие операционные доходы полученные	7,3	0,2
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(101,1)	(35,2)
Уплаченный налог на прибыль	(51,7)	(48,2)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	517,1	237,0
Изменение операционных активов и обязательств
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(7,7)	(14,8)
Чистое снижение по средствам в банках	-	2,2
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам	(1 072,7)	(896,4)
Чистый прирост по страховым депозитам в платежных системах	(20,0)	(9,6)
Чистое снижение /(прирост) по прочим финансовым активам	0,8	(14,7)
Чистое снижение/(прирост) по прочим нефинансовым активам	(11,3)	0,2
Чистое (снижение) /прирост по средствам банков	(16,1)	16,9
Чист прирост по средствам клиентов	501,6	521,2
Чистый прирост / ( снижение) по прочим финансовым обязательствам	(16,3)	6,0
Чистый прирост по прочим нефинансовым обязательствам	9,6	5,4
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(115,1)	(146,5)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств	(10,7)	(18,0)
Приобретение нематериальных активов	(6,7)	(8,5)
Чистое движение денежных средств от приобретения страховой компании	(1,3)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(18,7)	(26,5)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Денежные средства от выпуска долговых ценных бумаг	281,1	385,4
Выплаты по выпущенным долговым ценным бумагам	(232,4)	(65,2)
Денежные средства от выпуска субординированных займов	70,9	121,7
Денежные средства от первичного публичного предложения акций	175.0	-
Расходы, уплаченные на первичное публичное предложение акций	(4,2)	-
Средства от выпуска акций	-	37,5
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	290,5	479,3
Эффект от изменения валютного курса по средствам в иностранной валюте	(38,9)	(12,1)
Чистый прирост /(снижение) денежных средств и их эквивалентов	117,8	294,2
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	457,4	163.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	575,2	457,4

— Пресс-релиз на английском языке;
— Консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2013 г.;
— Презентация на английском языке.