Промсвязьбанк подвел итоги тендера по выкупу собственных еврооблигаций

13 февр. 2015

Промсвязьбанк подвел итоги тендера по выкупу собственных еврооблигаций

В прошлую среду (4.02.2015) Промсвязьбанк объявил тендер по выкупу собственных еврооблигаций на вторичном рынке, что являлось частью программы управления собственной ликвидностью. 

Банк предложил выкуп двух субординированных выпусков PSB-2016 (2016 Subordinated Notes) и PSB-2019 (2019 Subordinated Notes ) и старшего выпуска PSB-2017 (2017 Senior Notes) на общую сумму не более $250 млн.Тендер был объявлен в формате голландского аукциона, где инвесторы могли продать бумаги по минимальной или более высокой цене. Минимальная объявленная цена выкупа составляла для PSB 2016 — $99.00, PSB 2017 — $95.00 и PSB 2019 — $80.00. 

11 февраля в 19.00 по Московскому времени истек срок подачи заявок на участие в тендере, общая сумма поданных инвесторами заявок составила более $150 млн. После подведения итогов аукциона банк удовлетворил заявки инвесторов на общую сумму ок. $110 млн, установив цену выкупа 99.125% для PSB2016, 97.00% для PSB2017 и 85.00% для PSB 2019. Все заявки по цене выкупа и ниже были удовлетворены в полном объеме. Заявки с ценой, превышающей цену выкупа, были отклонены. 

«Данная сделка позволит банку уменьшить сумму субординированного долга, не соответствующего новым требованиям Базель 3, сэкономить на купонных выплатах, а также получить положительный финансовый результат при выкупе долга ниже номинала» — комментирует Анна Беляева, вице-президент – руководитель блока «финансовые рынки».