Совкомбанк выступил со-организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» объёмом 8 млрд руб.
23 апр. 2019
Книга заявок по выпуску была открыта 17 апреля 2018 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,60-8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,79-8,89%. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций Компании позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги эмитента уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения. По результатам закрытия книги Компания приняла решение об установлении ставки первого купона в размере 8,45% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,63%.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 23 апреля 2019 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск размещался в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65116-D-001P-02E от 08.02.2017
Организаторами размещения выступили – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Поделиться:
источник: www.sovcombank.ru
Подробная информация о банке:
Совкомбанк.
Читайте также
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- "Совкомбанк" официально объявит о закрытии сделки по покупке "ДжиИ Мани Банка"
- Компания экс-сенатора Тувы требует от ЦБ 3 млрд. рублей
- "Совкомбанк" сменил топ-менеджеров банка "ДжиИ-Мани"
Отзывы и комментарии