Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ЛК «ТрансФин-М» общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей

26 окт. 2017

26 октября 2017 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ТрансФин-М» серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, для владельцев облигаций по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 6 месяцев.

Книга заявок по выпуску была открыта 19 октября 2017 года. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 10,25-10,50% годовых, что соответствуют доходности 10,51%-10,78% годовых. По результатам закрытия книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 10.50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 10,78% Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Размещение Облигаций проводилось по открытой подписке 26 октября 2017 года при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России. ПАО «ТрансФин-М» поддерживает кредитные рейтинги трёх рейтинговых агентств, в том числе двух РА, аккредитованных Банком России: АКРА и «Эксперт РА». Компании присвоены следующие уровни кредитных рейтингов: А- (АКРА) / ruA- (Эксперт РА) / B (S&P)

Агентом по размещению выпуска выступил АО ВТБ Капитал. Организаторами выпуска выступают ПАО «Совкомбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО Райффайзенбанк.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА-», прогноз «стабильный»

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)