Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Нижегородской области объемом 10 млрд рублей
20 нояб. 2018
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,68% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,97% годовых. Ставки 2-22 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 22 купонов: длительность 1-21 купонов составляет 91 день, 22 купона — 99 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 20% от номинала в дату окончания 6-го, 10-го, 14-го, 18-го и 22-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 22 ноября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО «Московская биржа». Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35013NJG0. Срок обращения облигаций составляет 2010 дней (5,5 лет), дюрация выпуска ~ 2,99 года.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: ruA- (Эксперт РА), ВВ (Fitch), B1 (Moody’s).
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, ведущими со-организаторами — ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН.
Поделиться:
источник: www.sovcombank.ru
Подробная информация о банке:
Совкомбанк.
Читайте также
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
- Первые 100 млн рублей выплатит АСВ по вкладам индивидуальных предпринимателей
Отзывы и комментарии