Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций АО «РН Банк» в объёме 8 млрд руб.

23 апр. 2019

23 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001P-05 общей номинальной стоимостью 8 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года, длительность купонного периода – 183 дня. Со-организатором выпуска облигаций эмитента выступил ПАО «Совкомбанк».

Книга заявок по выпуску была открыта 12 апреля 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в размере 9,00%-9,20% и объемом размещения не менее 5 млрд. руб. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций АО «РН Банк» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Банка в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый был пересмотрен в сторону понижения, финальный ориентир ставки купона был зафиксирован на уровне 8,90%, что соответствует доходности к погашению – 9.10%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций АО «РН Банк». По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Банка, превысил 14 млрд. руб., что позволило установить объем размещения в размере 8 млрд. руб. В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск облигаций размещался в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от 10.03.2017. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступили ПАО Росбанк, ПАО Совкомбанк, АО ЮниКредит Банк.




Поделиться: