Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций Магаданской области 2017 года объёмом 1 млрд рублей

18 дек. 2017

15 декабря 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Магаданской области 2017 года серии 35001 с датой погашения 25 декабря 2022 года и объемом 1 млрд руб. Генеральным агентом и техническим андеррайтером размещения выступил ПАО «Совкомбанк». Эмитенту присвоен кредитный рейтинг «B+» от рейтингового агентства S&P.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,24% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Срок обращения облигаций составляет 1 831 день (5 лет), дюрация выпуска – 3-4 года.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность первого – девятнадцатого купонов составляет по 91 дню, 20 купона — 102 дня, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 11-го и 15-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.

Размещение облигаций состоится 20 декабря 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО «Московская биржа». Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35001MGN0. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска — Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк, БК РЕГИОН.