Совкомбанк успешно разместил биржевые облигации серии БО-П01 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб.

30 мая 2019

30 мая 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-П01 общим объёмом 10 млрд рублей по ставке 9,0% годовых.

Срок обращения облигаций выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 2 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.

Книга заявок по выпуску была открыта 23 мая 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.20-9.40% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,0% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 9,31%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка превысил объем займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы — физические лица.

Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017, присвоенный Московской Биржей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг A(RU). Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи.

Организаторами размещения выпуска выступили АО ВТБ Капитал; Банк ГПБ (АО); АО «Сбербанк КИБ»; ПАО «Совкомбанк»; АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – ПАО «Совкомбанк».



Поделиться: