ПАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб.

19 окт. 2018

18 октября 2018 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ФСК ЕЭС». Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,75-8.90% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Компании уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,99%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ПАО «ФСК ЕЭС». По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ПАО «ФСК ЕЭС» превысил объем размещения более чем в 2,5 раза. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы — физические лица.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 25 октября 2018 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номер серии выпуска — 001P-01R. Облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018 г.

Организаторами выступили БК Регион, Московский Кредитный банк, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению — Сбербанк КИБ.



Поделиться: