Газпромбанк выступил организатором и букраннером размещения биржевых облигаций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» на 5 млрд рублей
28 дек. 2016
В ходе построения книги заявок на облигации ПАО «ЧТПЗ» сформировался повышенный спрос, который позволил закрыть книгу по нижней границе первоначального диапазона купонных ставок (10,75-11,00% годовых) на уровне 10,75% годовых. Рыночные инвесторы всех категорий (банки, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы) подали около 30 заявок, сформировав более чем 3-кратную переподписку.
Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Агент по размещению – Газпромбанк.
* * * Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: [email protected]
* * *
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество)– один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
В настоящее время Газпромбанк владеет шестью дочерними банками в России, Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 27 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 390.
Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.
Читайте также
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
- Первые 100 млн рублей выплатит АСВ по вкладам индивидуальных предпринимателей
Отзывы и комментарии