ТКС привлекает средства на ММВБ

9 июля 2012

Москва, 9 июля 2012 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал сбор заявок на биржевые облигации.

Инвесторам по открытой подписке предложено 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб. Общий объем выпуска – 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ориентир ставки купона — 13,75-14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,22-14,76% годовых. Закрытие книги запланировано на 15:00 мск 13 июля, размещение облигаций на ФБ ММВБ — на 17 июля. Организаторами займа выступают ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие», НОМОС-банк и Промсвязьбанк.

Привлеченные на бирже средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.

В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка увеличился до $915,1 млн. по МСФО. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.

Параметры выпуска:

Эмитент	«Тинькофф кредитные системы» Банк (закрытое акционерное общество)
Выпуск	Серия БО-05
Идентификационный номер	4B020402673B от 15 сентября 2010 г.
Номинальная стоимость	1000 руб.
Объем выпуска	1 500 000 000 руб.
Купонный период	182 дня
Ставка первого купона (ориентир)	13,75-14,25% годовых
Погашение облигаций	Через 3 года
Оферта	Через 1 год
Досрочное погашение	В случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Основной регистрационный номер	1027739642281
Платежный агент	ЗАО «Национальный депозитарный центр»
Дата открытия книги	9 июля 2012 г.
Дата и время закрытия книги	13 июля 2012 г., 15:00 по московскому времени
Дата и место размещения	17 июля 2012 г., ФБ ММВБ
Организаторы	«Тройка Диалог», Банк «Открытие», «Промсвязьбанк», НОМОС-банк
Технический андеррайтер	ИК «Тройка Диалог»
Депозитарий	ЗАО «Национальный депозитарный центр»