Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «РН Банк» общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.
19 февр. 2019
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 7 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.30 – 9.50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52 – 9.73% годовых.
Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил эмитенту несколько раз понизить ориентир по купону, финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 9.15% годовых, что соответствует доходности 9.36% годовых.
В ходе букбилдинга было подано 56 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 14 млрд руб.
В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.
Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Дата начала размещения – 14 февраля 2019 г.
Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и ПАО Совкомбанк.
Поделиться:
источник: www.sovcombank.ru
Подробная информация о банке:
Совкомбанк.
Отзывы и комментарии